2017年10月28日,美國(guó)聚合物及纖維供應(yīng)商英威達(dá)(Invista)宣布:與中國(guó)山東如意科技集團(tuán)簽署了最終協(xié)議,出售公司四大業(yè)務(wù)板塊之一的服飾和高級(jí)紡織品業(yè)務(wù)。該交易的完成將依據(jù)例行的成交條款進(jìn)展情況而定,其中包括相關(guān)監(jiān)管部門的審查批準(zhǔn)程序。收購(gòu)預(yù)計(jì)2018年年中完成,收購(gòu)價(jià)格不予透露。
本次交易涉及的英威達(dá)業(yè)務(wù)包括:
·英威達(dá)服飾業(yè)務(wù)相關(guān)的纖維和品牌產(chǎn)品組合,包括LYCRA®(萊卡®)纖維,萊卡HYFIT®纖維,COOLMAX®纖維,THERMOLITE®纖維及保暖材料,ELASPAN®纖維,SUPPLEX® 纖維 和 TACTEL® 纖維產(chǎn)品
·TERATHANE® PTMEG(聚四氫呋喃), BDO(1,4丁二醇) ,THF(四氫呋喃)生產(chǎn)
·全球相關(guān)生產(chǎn)廠,研發(fā)中心和銷售辦事處所有相關(guān)的技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、商務(wù)及職能部門人員(全球約三千人)
英威達(dá)將保留其尼龍、聚酯、多元醇和技術(shù)許可業(yè)務(wù)以及相關(guān)品牌,包括其世界領(lǐng)先的尼龍6,6中間體業(yè)務(wù),全球尼龍聚合物和纖維產(chǎn)品組合,以及廣為人知的STAINMASTER® 和 ANTRON®品牌地毯纖維和CORDURA®品牌面料。英威達(dá)也將保留其BDO(1,4丁二醇) 、THF(四氫呋喃)和PTMEG(聚四氫呋喃)技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán),并繼續(xù)在全球范圍內(nèi)開展相關(guān)技術(shù)許可業(yè)務(wù)。
英威達(dá)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官詹毅志(Jeff Gentry)表示:服飾業(yè)務(wù)一直是公司重要的戰(zhàn)略組成部分,我們與市場(chǎng)相關(guān)方接洽出售事宜,是因?yàn)槲覀兿M摌I(yè)務(wù)在新買家的經(jīng)營(yíng)下,能夠?yàn)榭蛻?、員工和股東創(chuàng)造最大價(jià)值。因此,對(duì)于這項(xiàng)交易來說,我們相信山東如意擁有該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)知識(shí)和能力,能推動(dòng)該業(yè)務(wù)最大化發(fā)展,并達(dá)致長(zhǎng)期成功。我們期待重點(diǎn)加強(qiáng)我司尼龍價(jià)值鏈的發(fā)展,近80年來,我們已為尼龍產(chǎn)業(yè)推出了很多創(chuàng)新性科技和產(chǎn)品,包括市場(chǎng)上最先進(jìn)的己二腈技術(shù)。我們擁有卓越的人才,幾十年來積累了豐富的業(yè)務(wù)專長(zhǎng),我們將會(huì)傳承并進(jìn)一步鞏固我們的市場(chǎng)領(lǐng)先地位,并繼續(xù)譜寫我們的創(chuàng)新歷史。
山東如意集團(tuán)總部位于山東濟(jì)寧,年銷售額超過 46億美元,在中國(guó)及全球范圍內(nèi)生產(chǎn)銷售羊毛紡織品,公司自有的如意品牌在亞太市場(chǎng)銷售網(wǎng)點(diǎn)超過 3000個(gè)。
山東如意集團(tuán)董事局主席邱亞夫表示,英威達(dá)全球一流的資產(chǎn)及深受消費(fèi)者認(rèn)可的品牌,同我們?nèi)找鏀U(kuò)大的面料相關(guān)產(chǎn)品組合非常契合。過去幾十年以來,萊卡®品牌改變著服飾行業(yè),至今仍然如此。我們致力于通過持續(xù)投資于創(chuàng)新及該業(yè)務(wù)下受消費(fèi)者認(rèn)可的品牌組合,從而將這一業(yè)務(wù)發(fā)展到新的高度。我們同時(shí)也看到了利用山東如意投資控股集團(tuán)現(xiàn)有能力的機(jī)會(huì)——包括我們生產(chǎn)氨綸的資產(chǎn)——將進(jìn)一步鞏固我們?cè)诜椇透呒?jí)面料業(yè)務(wù)在全球市場(chǎng)的地位。
此次交易由高盛擔(dān)任英威達(dá)的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問,眾達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任英威達(dá)的法律顧問。摩根大通在此次交易中擔(dān)任山東如意投資控股集團(tuán)的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問,瑞生國(guó)際律師事務(wù)所擔(dān)任山東如意投資控股集團(tuán)的法律顧問。摩根大通和巴克萊為山東如意投資控股集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司提供融資承諾函。
近年來,如意集團(tuán)在國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)作不斷,先后收購(gòu)了多家海外品牌,如:
·2010年6月, 如意集團(tuán)出資約 4400萬美元,收購(gòu)了日本知名服裝企業(yè) Renown 公司 41.53%的股份,成為第一大股東
·2016年,如意集團(tuán)收購(gòu)了Sandro, Maje 和 Claudie Pierlot等品牌的母公司,法國(guó)時(shí)尚集團(tuán) SMCP。交易的具體金額并未公布,預(yù)計(jì)在13億歐元左右,其中包括SMCP集團(tuán)的部分債務(wù)。
·今年3月,如意集團(tuán)以1.17億美元的價(jià)格,從香港上市公司 YGM TRADING 收購(gòu)了英國(guó)風(fēng)衣品牌 Aquascutum。
今年10月20日,如意控股的 SMCP成功登陸巴黎泛歐證券交易所,當(dāng)前市值約16 億歐元(約合120億元人民幣)。
關(guān)于英威達(dá)
全球最大的化學(xué)中間體、聚合物、纖維制造商之一,總部位于美國(guó)堪薩斯州 Wichita,在全球擁有50多個(gè)分公司、辦事處和工廠。以研發(fā)生產(chǎn)尼龍、氨綸、聚酯纖維和特種材料見長(zhǎng),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于服裝、地毯、汽車安全氣囊等品種繁多的日常用品。
英威達(dá)原為杜邦公司 2003年設(shè)立的子公司,原名杜邦面料及室內(nèi)材料公司(DuPont Textiles and Interiors)。2004年,杜邦將其出售給美國(guó)科氏工業(yè)(Koch Industries),科氏又將子公司科莎(Kosa)與其合并形成今天的英威達(dá)。作為科氏工業(yè)集團(tuán)的全資子公司,英威達(dá)在全球20多個(gè)國(guó)家有員工 1萬人。
英威達(dá)旗下?lián)碛蠰YCRA®, COOLMAX®, CORDURA®, STAINMASTER®和ANTRON®等主要品牌。
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